Текущее состояние и перспективы микроэлектроники в России и мире

В текущих условиях непростых взаимоотношений нашей страны с рядом зарубежных государств отечественные тренды цифровизации и технологического суверенитета критически взаимозависимы и наиболее наглядно это демонстрирует электроэнергетика, где интеграция электронного оборудования, систем контроля и управления de facto была и остается зависимой от импорта. Упрощенно такой факт предопределен недостаточно эффективным развитием микроэлектроники в России на фоне того, что, например, по данным исследовательско-консалтинговой группы Omdia в 2024 году мировой рынок полупроводников составлял около 650 млрд долларов США, а к 2030 году он вырастет до более чем 1 трлн долларов США.

К мега-брендам рынка относят Siltronic, Shin-Etsu Chemical, SUMCO4, TSMC, Samsung Electronics, GlobalFoundries, X-Fab, Infineon, NXP, Texas Instruments и STMicroelectronics, BASF и Linde. В нашей стране (по доступным данным) производством микросхем, полупроводников, печатных плат и др. изделий микроэлектроники занимаются завод полного цикла «Кристаллит» (Серпухов, московская обл.), Прохладненский завод полупроводниковых приборов (ПЗПП) (г. Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика), АО «Завод полупроводниковых приборов» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), ПАО «Светлана» (ранее Ленинградское объединение электронного приборостроения «Светлана») (Санкт-Петербург), АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» (микроэлектроника для Минобороны РФ (Брянск, Брянская область), ООО «ЭнКОР Групп» (Черняховск, Калининградская область), GS Group (г. Гусев, Калининградская область), Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), Научно-исследовательский институт технологии и автоматизации производства (НИИТАП) и Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина (НИИ МВ) (Зеленоград, московская область), АО «НТЦ Схемотехники и Интегральных Технологий» (Брянск, брянская область), Саранский завод точных приборов (СЗТП) (Саранск, Республика Мордовия).

Растущее распространение искусственного интеллекта, Интернета вещей (IoT), центров обработки данных и облачных решений требует обработки больших объемов данных в режиме реального времени. Этот значительный спрос на мощные логические чипы и микросхемы памяти, что, соответственно, отражается на затратах на производство и продажных ценах и объясняет их доминирующую долю на рынке в целом.

Негативные явления и перспективы развития ранка микроэлектроники.

Дефицит микросхем не является новым явлением, и в прошлом он уже несколько раз ударял по полупроводниковой отрасли: каждый раз, когда технологические прорывы или глобальные события неожиданно вызывали высокий спрос на полупроводники, цепочки поставок оказывались под давлением. Например, бум персональных компьютеров в 1980-х годах и быстрое распространение мобильных телефонов в 2000-х, землетрясение и цунами в Японии в 2011 году привели к возникновению проблем с поставками. Пандемия COVID-19 стала шоком, который случается раз в столетие, и в результате мировой ВВП упал в 2020 году более резко, чем когда-либо со времен окончания Второй мировой войны.

Но самый серьезный дефицит чипов на сегодняшний день длился с конца 2020 по 2023 год и это привело к далеко идущим перебоям в производстве в различных отраслях промышленности и оказало глубокое влияние на мировую экономику. Вместе с тем, геополитические факторы тоже внесли свой вклад в усиление дефицита - торговые споры препятствовали закупкам полупроводников и привели к тому, что в некоторых странах и компаниях накопились стратегические резервы, что еще больше усилило глобальное давление на цепочки поставок. Стихийные бедствия, такие как засуха на Тайване, несколько пожаров на заводах в Японии и зимний шторм в США в период с 2019 по 2022 год, еще больше усугубили проблему.

В этой связи США, Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань, Сингапур и Индия, осознающие актуальность микроэлектронной промышленности, уже разработали различные программы финансирования с разными направлениями. Например, Тайвань и Южная Корея в первую очередь стремятся к налоговым льготам в виде налоговых кредитов на НИОКР, а также на закупку производственных предприятий (оснастки). Япония сосредоточивает свое внимание в основном на разработке и производстве чипов для приложений в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

США выделяют 53 млрд долларов США, Китай – 143 млрд долларов США, а Япония – 65 млрд долларов США для поддержки полупроводниковой промышленности (см. рис. ниже), при этом часть японских инвестиций также должна быть направлена на поддержку индустрии искусственного интеллекта.

Существуют также национальные программы финансирования – так, например, в Индии:

• «Схема стимулирования, связанную с производством, для крупномасштабного производства электроники» с финансированием в размере около 4,9 млрд евро;
• программа поддержки ИТ-оборудования с грантами на общую сумму 860 миллионов евро;
• «Схема содействия производству электронных компонентов и полупроводников (SPECS)», которая возмещает 25% инвестиционных затрат на здания и оборудование и 25% затрат на НИОКР;
• «Схема кластеров производства модифицированной электроники», которая приносит пользу строительству заводских помещений и производственных площадок путем возмещения до 50% затрат на строительство. Эта программа финансирования имеет объем около 400 миллионов евро и направлена на поддержку создания производственных кластеров в Индии.

В свою очередь Китай поддерживает свою промышленность печатных плат в рамках стратегии «Сделано в Китае 2025» и целенаправленно направляет субсидии в ключевые сектора, такие как медицинские технологии и технологии передачи электроэнергии, а Таиланд, предлагает «инвестиционные стимулы» для привлечения тайваньских производителей печатных плат, желающих перенести свое производство из Китая.

В противовес этому Евросоюз на сегодняшний день ЕС не создал ни одной сопоставимой программы и в настоящее время концентрирует свои меры финансирования исключительно на цепочке поставок полупроводников вплоть до упаковки. Отстает в стимулировании развития отрасли и наша страна, а в целом полупроводниковый бэкенд в значительной степени сконцентрирован в Азии, причем в разработках программного обеспечения пока доминируют США, доля рынка которых составляет более 90%. Здесь расположены штаб-квартиры транснациональных технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft, NVIDIA и Alphabet, которые в решающей степени формируют мировой рынок. В отличие от этого, доля ЕС составляет всего около 5%, а крупные промышленные компании, такие как Siemens и Bosch, активны в основном в разработке промышленных приложений.

Такое неравномерное распределение представляет собой значительный риск как для национальной безопасности, так и для конкурентоспособности и ЕС, и нашей страны, а поэтому Группа ДАКОНД имеет специальное IT-подразделение с высококвалифицированными программистами, отличающимися впечатляющим творческим и профессиональным потенциалом.